线索状态分布
今日待跟进：0 条
待回款任务：0 笔 · 合计 ¥0
| 客户 | 公司 | 电话 | 来源 | 状态 | 负责人 | 创建人 | 跟进时间 | 操作 |
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七天内无跟进的线索自动流入公海，所有人可领取
| 客户 | 公司 | 电话 | 来源 | 状态 | 原负责人 | 最近跟进 | 操作 |
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线索转「已成交」时自动触发合同填写；合同编号系统自动生成
| 合同编号 | 公司名称 | 联系人 | 纳税人识别号 | 业务类型 | 涉及部门 | 合同金额 | 审批状态 | 创建人 | 操作 |
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以合同「纳税人识别号」聚合；服务中 = 在履约期限内，已完结 = 无在服合同
| 客户 / 公司 | 纳税人识别号 | 合同数 | 合同总额 | 累计回款 | 待回款 | 最近回款 | 状态 | 操作 |
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待回款任务 = 合同金额 − 已审批实收金额；登记回款后进入「待回款审批」，审批通过方计入实收
待续费任务 = 合同履约结束时间距今天 ≤ 30 天；续费金额默认同步原合同金额，审批通过自动顺延履约结束时间
业绩排行以「实际收款金额」为准，且仅统计经出纳角色审批通过的回款
合同保存后自动进入审批流；日常审批在「发起审批」中提交；审批中/完结不可改，驳回后可重提
收款账户（合同表单单选项，每行一个）
收款公司（合同表单单选项，每行一个）
回款审批设置
代理记账类型（周期履约合同单选项，每行一个，管理员定义）
业务归属选项（合同第2级审批时由审批人选择，每行一个，管理员定义）
业务类型（合同与回款使用的业务类型，每行一个，管理员自定义）
被合同或回款使用的类型不可删除；改动会同步到合同表单与审批流条件。
业务涉及部门（合同「业务涉及部门」字段的可选项，每行一个，管理员自定义）
被合同使用的部门不可删除；可作为审批流触发条件。
续费审批设置
合同信息脱敏（勾选的字段对非管理员查看/列表时自动隐藏部分字符）
数据导入导出（全量 JSON 快照 · 备份与版本迭代）
导出将下载包含角色、审批流、系统设置、线索、合同、回款等的完整数据库 JSON；导入将整体覆盖当前数据（保留登录会话），导入前请先导出备份。
⚠️ 业务数据清空（管理员专用）
一键清空业务数据（客户线索、跟进、合同、审批、回款管理、回款审批、回款、续费、附件），保留账号、角色、部门、审批流与系统设置。此操作不可逆，建议先导出备份。附件仅清除记录，已上传文件会保留。「回款管理」为总开关，等价勾选「合同」+「回款记录」+「回款审批」；「回款审批」仅清除回款类审批实例，不影响合同/续费/日常审批与回款记录本身。
角色管理（权限模板：可自定义查看/修改范围与是否管理员）
审批流程（按优先级匹配，支持金额/业务类型条件与会签并行）
日常审批类型（请假 / 外出 / 付款 / 报销 / 退款 / 入离职…，可自定义字段并关联审批流）
部门架构
人员与权限
| 用户名 | 姓名 | 部门 | 查看权限 | 修改权限 | 审批上级链 | 操作 |
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| 用户名 | 姓名 | 角色 | 部门 | 直属上级 | 负责线索数 | 操作 |
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